Strategy™（纳斯达克股票代码：MSTR/STRK），作为全球领先的比特币储备公司，宣布已完成其10.00%系列A永久优先股发行定价。此次公司将发行850万股，每股定价为85美元，预计筹集资金总额达7.225亿美元。由于投资者兴趣的增长，发行规模从最初的5亿美元目标上调至当前水平，预计交易结算日期定于2025年3月25日，具体取决于常规的交割条件。
在扣除承销费用和发行相关开支后，Strategy预计将获得约7.112亿美元的净收益。公司计划将这些资金用于一般企业用途，包括购买比特币以及满足营运资金需求。此举与Strategy致力于将比特币作为主要储备资产的战略相一致，进一步巩固其在加密货币领域的领导地位。
新发行的系列A永久优先股将以每年固定10.00%的比率累积分红，基于每股100美元的票面金额计算。自2025年6月30日起，这些股息将按季度支付，具体支付时间取决于公司董事会的宣告。若未按时支付定期股息，则将产生复合股息，其增长率为10%加上100个基点，最高年度上限为18%。这一结构增强了该发行方案的吸引力，使其成为寻求稳定回报的投资者的理想选择之一。
Strategy已保留了在特定条件下以现金赎回所有未偿还系列A永久优先股的权利。此类情况可能包括已发行股份低于总发行量25%的情况或特定税收政策发生变化时。如果发生根本性变化，系列A永久优先股的持有者可以选择要求以票面价值加上累计未付股息的价格回购其持有的股份。
此次发行由一组强大的承销商团队牵头，其中包括摩根士丹利有限责任公司、巴克莱资本公司、花旗环球市场有限公司、Moelis & Company有限责任公司等机构。这些公司共同担任联合簿记管理人，另有多个助理经理参与整个发行流程。这些股票通过向美国证券交易委员会（SEC）提交的有效搁架注册声明提供，并且所有交易均受随附招股说明书的约束，该文件可在SEC网站上查阅。
如同任何投资产品一样，此发行方案也存在固有风险，实际结果可能与预期有所不同。Strategy提醒投资者，市场状况的变化以及交割条件的满足程度可能会影响此次发行的最终结果。更多关于风险和不确定性的信息可查阅公司在SEC的备案文件。